הסוכן שלכם,
משוחרר מהעבודה
הרפטטיבית.

המערכת משדרגת אוטומטית את הלקוחות שגיליתם גדולה וטרם מונה לעזוב.

לקוחות שאתם סוכן רשום עליהם — מוכנים למהלכי מכירה מהירים.

תזכורת טרם תפוגה עם הצעת חידוש — לפני שהלקוח מגלה שהלכת לאיבוד.

לקוחות עם פערי כיסוי בטיחות לימיים / אובדן כושר עבודה — תסריט השלמה מוכן.

לקוח עם צבירה משמעותית ללא כיסוי להם — חובת רגולטורית והזדמנות מכירה.

לקוחות מעל 46 בלי כיסוי סיעודי — תקופה קריטית למכירה לפני עליית הפרמיה.

לקוחות ללא קרן פנסיה פעיל — חשיפה להטבות מס ולחיסכון לטווח ארוך.

תיק ללא ניהול אקטיבי — הזדמנות לרה-אלוקציה והעלאת תשואה.

תמהילים חריגים ממוצע ההנפקה — הזדמנות להטבת תנאים והגדלת AUM.

לקוחות במסלול סיכון לא תואם לגיל או לטווח ההשקעה — המלצת התאמה.

עצמאי / בעל שליטה שלא הפקיד — חשיפת מס ואובדן כסף לפרישה.

יותר מ-35% מה-AUM בחברה אחת — סיכון מנוהל לא מספיק. הצעת פיזור.

גיל מפנה = הזמן הנכון לסקירת תיק. וואטסאפ אישי + הצעת פגישה מוכנים אוטומטית.

~99 לקוחות בחודש — הודעת וואטסאפ אישית מוכנה לשליחה. נגיעה ללא מאמץ.

227 לקוחות עם צבירה גבוהה — פגישה שנתית אישית בעדיפות עם סיכום תיק מוכן.

כ-60 לקוחות בממוצע — SMS אוטומטי לבקשת עדכון פרטי קשר.